ファイナンシャル・プランナーの仕事内容・なり方

お客さまのライフプランに合わせた資産運用プランを提案します

いま注目されているのが、この「FP＝ファイナンシャル・プランナー」。貯蓄から投資へという国家政策の流れを受けて、いまニーズが高い職業です。

ファイナンシャル・プランナーってどんな仕事？

自分や家族の将来の「生活設計アドバイザー」

自分や家族が将来生活していくのに、いったいどれだけお金が必要なのか、そして必要なお金を維持するにはどうすればいいのか、それを診断し、適切な対策をアドバイスするのが、ファイナンシャルプランナーの仕事です。
収入、保険、投資、税金、学費などあらゆるデータを元に、お金の動きのどこが問題なのかを総合的に分析して、効果的な対策を提案・実行するお手伝いをします。

ファイナンシャル・プランナーになるには？

FP技能士の資格取得で信頼度アップ！

FP技能士は国家資格ではありますが、実は資格がなくても業務はできます。ただし、資格がない人は、「ファイナンシャル・プランナー」を名乗ることができません。資格による信頼は非常に大きいものです。資格を取得することをおすすめします。ニーズが高いのは、銀行、生命保険、損保会社などの金融機関や、資産となる土地・建物を扱う不動産会社などです。実力をつけて、独立開業する道も開けています。